复盘2017中国云:行业之争,智能之势和巨人之战

文/郑凯

很多人说中国云计算已经进入了下半场,我非常不认同这种说法。云计算已有超过10年的发展历程,每一家成功的云计算公司都已完成了技术积累和用户积累,应该说标准化的基本云服务格局已定,下一步的争夺是精细化的深耕,是对未来技术的提前布局,是资源和生态的把握。

所以,根本不存在云计算的下半场,以2017年为节点,未来的云计算会从大开大合的竞争,转入细分市场,细分行业,基于场景化的竞争。这是云计算的2.0时代没错,但绝不是下半场的开启。

简单回顾2017年的中国云计算市场的大事件,首先华为云的横空出世,成为年初延续至今最大的话题。而在年尾,AWS的中国运营商光环新网获得云服务经营牌照,扫清了全球最大的公有云巨头落地中国的最后障碍。同时,2017年也没有特别出彩的云创业公司诞生,作为巨头的战场,云计算的大格局基本已经定了。

我认为,在2018年云计算的竞争一定会从大场面的战争,转入小规模的战役。每个公司会围绕自己优势的领域,优势的地域,优势的技术线,和优势的场景与对手近身肉搏,以确立在细分市场的领先地位,并确保不会被时代淘汰。

行业之争

云计算从初创企业进入大行业大企业,这是必然的趋势。

从全球市场来看,过去三个季度的增速上,AWS都远远低于微软Azure。这说明,对企业级市场更了解的微软Azure在企业上云的理解上是超越了AWS的。企业上云的大趋势也许会成为未来全球云计算格局的新的决定因素。

其次是混合云的趋势,从2015年的互联网+战略开始,传统行业上云成为趋势,产业互联网和工业互联网也成为了下一阶段互联网的新热点。而对公有云始终心存芥蒂的大行业,混合云必然是现阶段的焦点。

所以在行业云的角度,我们看到的情况是非常“拥挤”的。

一方面是以阿里云、腾讯云、百度云为代表的互联网派,通过技术积累和对云计算的较早布局,向行业云渗透。另一方面则是以华为、浪潮、联想为代表的科技公司,他们对企业私有云部署有自己的优势。

以阿里云为例可以看到公有云玩家对行业市场的渗透在加速,在2017年阿里云的产品发布相当密集,以企业云服务器为主的相当丰富的企业级产品线一一在今年发布,一年一度的云栖大会也明显引入了很多重量级的行业客户案例,以表达对行业市场的渴望。包括腾讯云今年在政务云市场引发的话题,也从侧面印证了行业云市场的竞争更加激烈。

华为云之所以在今年收到如此多的关注,本身的原因当然是在私有云的角度上,华为云优势很明显,尤其是运营商云和政务云两大行业具备竞争力。在大行业上云的过程中,直接的碰撞显然不可避免。

再比如百度云,相比阿里云和腾讯云的基础面上,百度云其实一点不逊色。比如百度已经建成了数十个IDC,其中阳泉的云数据中心的服务器数量更达16万台,百度还构建了遍布全国的CDN分发网络等等。基于完备的基础设施建设,百度云集中优势谋定后动,对工业云、金融云、媒体云、数字营销云等行业云进行布局,深入到垂直行业的具体场景问题,打造符合行业价值的ABC解决方案,助力企业实现智能化转型升级。比如在今年百度云智峰会上,首钢展示令人惊艳的钢板检测应用,这便是标准的融合了百度云ABC理念的行业解决方案。

百度总裁张亚勤曾谈到云计算2.0的理念,其本意就是指在云计算、大数据和人工智能技术的成熟,以及融合之后,未来的云计算会弱化技术属性,反而会放大行业属性。如今看来,这一趋势变化是非常明显的。

实际上,行业上云的速度不会像初创公司那么快,但行业上云的体量要大得多,每一个行业云都是一个待挖掘的金矿。未来不会有一两家公司可以吃下每一个行业,在具体的行业云上,将会出现多个巨头并存的状态。

智能之势

其实2017年云计算的整个概念正在逐渐融入另一个概念之中,这就是人工智能。这一年来,智能化被当作是未来社会的发展方向,从智慧生活到智能社会的演进成为了共识。

我们知道人工智能有三大要素,数据、算法和计算。那么,这一年当中,云计算作为实现智能化的计算力,越发表现出与人工智能的结合。

同样云计算的各大公司也在2017年积极的布局智能云。比如阿里云ET大脑,就是结合了云计算和大数据,并对行业需求进行智能化的升级,杭州城市大脑就是其中的典型。

百度是中国目前对人工智能投入和技术积累最深的公司,技术上从NLP、机器学习、知识图谱、语音、图像、深度学习,都有很深的沉淀。百度大脑也是中国首个以“大脑”来命名的人工智能引擎。这些人工智能的技术积累,体现在百度云上就是智能云服务和ABC融合的理念。

为什么说今年人工智能与云计算结合是最好的一年呢?因为GPU高昂的价值,过去人工智能只能是大公司的专利,中小公司很难利用AI计算来激活创造力。今年,阿里云、腾讯云和百度云三家公司都推出了FPGA/GPU云服务器,为中国的人工智能产业做了赋能。

在我看来,从人工智能的这个维度出发,百度云的生态优势是很明显的。比如今年百度云推出云服务框架ABC-STACK。这个框架拥有百度80余项AI平台能力,9个开源开放的大数据服务能力,这是百度将自身AI的技术通过云服务的一次集中释放,最大程度上加速了中国人工智能产业的成长。

尤为值得一提的是,百度云和浪潮联合推出了ABC一体机。浪潮人工智能总经理刘军,曾告诉我,这个产品满足了大量的传统企业的AI需求,做了很多的优化,比如可以快速交付,可以简单部署,甚至可以直接做到交钥匙的服务。

不难理解,百度云从一开始就走了人工智能、大数据和云计算融合统一的路线,所以在智能云服务上有出色的表现并不足为奇。

除了百度云,传统科技巨头今年对人工智能的云基础设施投入也非常明显,从浪潮和联想对AI服务器的布局也可以看到围绕云计算2.0时代的趋势,就是智能的云。

巨头之战

中国云计算市场是一个比较另类的市场。如果从全球的角度看,没有任何一个市场的竞争有如此之激烈。

以美国公有云市场为例,除了AWS和微软Azure之外,其他云计算公司的生存空间并不大,而中国则经历了好几年的云创业,在中国云计算的名单当中,除了阿里云、腾讯云、百度云为首的云巨头,还有以游戏云和视频云见长的金山云,以场景化云取胜的网易云、美团云和京东云。以UCLOUD、青云为代表的云创业公司也已成长起来。

细分领域看,以OpenStack为轴心的创业公司,如EasyStack和UnitedSTACK已步入正轨,以容器云为方向的灵雀云,七牛云、数人云业务渐趋稳定;以云通讯为切入点和荣联、云之讯也拥有了不错的用户粘性。

更不用说,在私有云阵营,还盘踞着华为、浪潮、联想、新华三、曙光这一大批的科技巨头。可以说过去几年中国云计算市场是百花齐放,尽管在IaaS领域,阿里云的份额始终一家独大,但身后的追兵每一个增速都非常惊人。

不过从2017年来看,百花齐放的态势也有所减缓。今年最大的融资发生在金山云D轮融资一亿美元,OpenStack 开源云代表EasyStack也拿到了C轮5000万美元的融资额。总体来说,今年云计算领域的资本狂潮已经减退,已经没有更多的创业公司生存的机会。

未来看,随着云计算2.0时代行业属性,以及技术融合特征的确立,转入巨头游戏的可能会越来越明显。

和互联网时代初期的情况会比较接近,未来细分领域的云计算公司,被BAT级别的云计算巨头并购或是直接通过资本力量压垮的几率越来越高。阿里云是综合竞争力最出色的云计算公司,这个事实在未来几年不会动摇,增速上相对变缓会与全球市场AWS的状态颇为接近。腾讯云和百度云,同样背靠集团的优势,无论是技术还是资源都非常成熟,他们将不断向阿里云发起冲击。

客观说,BAT这三家云计算公司先天的优势最难撼动。即便如今相对盘子较小的百度云,一旦完全走通了人工智能这条路,爆发力会更惊人。

除此以外最大的两个变数是开篇提到的华为云和即将正式入华的AWS。华为对战略执行的韧性很强,它会是搅动未来云计算格局的一个有力争夺者。

最后是AWS。毫无疑问,AWS就是云计算商业模式的开创者,也引领着全球云计算发展的技术路线。但AWS在中国会遭遇太多的未知数,我在很多文章中都分析过它失败的机率远大于成功,我认为AWS在中国发展的上限是微软如今的状态,它会保有一定的竞争力,但也仅限于此了。

总的来说,2017年的中国云计算市场发展并不是行业的转折,它最有意义的一点就是承前启后,让云计算的行业属性更明确,让技术的方向更清晰,让市场的格局更明朗。

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