蝴蝶效应:iPhone X新技术带来的产业链新契机与大市场

2017年是苹果手机十周年,苹果发布了iPhone X。

iPhone X配有OLED 屏且屏占比高达 80%以上,具有3D摄像、生物识别以及无线充电等诸多新功能,其主要技术亮点是3D感应、AI处理器及增强现实。全新一代手机产品iPhone X,并没有延续以前产品的定位,而是在功能及配置上大胆的做了取舍,譬如直接砍掉了用户习惯的指纹识别而改用人脸识别,以至于很多用户无法接受,因为人脸识别而引发的各种吐槽与段子已经不计其数。

自然,还有唱衰。有不少市场分析师也看低iPhone X的前景,认为其价格高并缺乏创新,力捧增强现实但缺少相关应用。由此,相关机构给予iPhone X 2017年第四季度出货量的预估降到了3500万部左右,对2018年第一季度出货量的预估也相应降低,最少估计为2500万部。

吐槽也罢,唱衰也好,虽然市场给予不看好的声音,却无法阻止其他手机厂商的跟进。多产业链信息已证实,2018年安卓阵营的手机都会搭载AI芯片,并引入3D感应实现人脸识别,同时无线充电功能也已提上议程。由此而言,iPhone 仍旧是风向标,指引手机行业的发展方向。

苹果每一次技术革新,都会给产业链带来举重轻重的影响。在这些技术普及之后,则会为相关产业链带来巨大发展契机。很多新加入的行业及企业便就此发展起来,市场规模一般少则几百亿,多则能达到千亿乃至万亿。

这正如哲学上所讲的蝴蝶效应,初始条件下只是iPhone X的技术上的微小变化,带动的却是整个手机行业长期巨大的连锁反应,一个微小的元器件的取舍可能就意味着多条产业链企业的兴衰。iPhone X正像一只蝴蝶,在太平洋彼岸振翅一扇,便能搅动全球供应链相关行业此起彼伏。而这一扇,往往就能激活多个市场。

‍蝴蝶效应之3D感应:VCSEL激光芯片搅动光电产业链‍

苹果iPhone X摒弃了指纹识别,大胆采用FACE ID,通过人脸识别进行手机解锁。这个功能对于光感应要求非常高,因此iPhone X搭载了3D感应(3D sensing)技术。3D sensing就是用某种传感方式,获取三维的位置信息,光学上有TOF、结构光、双目摄像头三种方案,目前主流做法是通过红外光源,将结构光发射至被测量物体上,通过反射回来的形状来得到物体3D信息。这就是人们常说的3D成像技术(3D结构光)。

3D成像技术,让人机交互从二维时代跨越升级到三维时代。在产品模组及零部件方面,较传统摄像头新增了VCSEL红外光源、光学组件、红外传感器等多个关键元器件,这为相关产业链创造了新增价值。如下图所示,iPhone X至少需要3颗VCSEL激光芯片,2018年,还将有3款iPhone,据传2019年苹果产品还会后置3D sensing,iPad、HomePod等产品也将陆续搭载3D sensing。有消息透露,2年后苹果移动设备后置摄像头也会搭载3D sensing,将带来翻倍成长的市场。

iPhone X对3D sensing的应用,使得国产手机已经在跟进。将会与三大芯片公司及光学方案厂商合作进行布局,目前的组合是,高通+himax、海思+AMS+舜宇、MTK+奥比中光。最大的可能会是,OPPO和小米与高通合作,MTK切入VIVO,海思则大概率与华为合作。高通预测2017年全球手机出货量在18亿台左右,以单台手机 2-3 颗 VCSEL 激光芯片来计算,全球手机需求量有望达到 30-50 亿颗。除了手机,Seminar 的预测,2022 年用于3D sensing 的VCSEL激光器市场规模有望达到 10 亿美金。

蝴蝶效应之生物识别:全球市场2021年将超300亿美元

iPhone X率先启用人脸识别技术,使得此技术真正进入移动终端的应用阶段,将生物识别应用推向新高度。人脸识别,是基于人脸部特征信息进行身份识别的生物识别技术。随着此技术在苹果其他智能终端的应用,更多厂会跟进,未来以手机为代表的智能终端产品会普及技术。

事实上,在iPhone X之前,我国相关领域已经应用了人脸识别技术。据前瞻产业研究院数据及预测,2016 年我国人脸识别行业市场规模已超 15 亿元,至 2021 年,人脸识别市场规模将达到 51 亿元左右。

其实iPhone一直在引领生物识别技术的应用,早在2013年, Iphone 5S 就应用了的指纹识别技术。在其之后,越来越多的智能手机开始使用指纹识别技术。根据旭日大数据,至2020 年,全球将有 91%的智能手机使用指纹识别技术,我国的指纹识别手机渗透率也将达到 88%。2015 年全球纹识别技术(包括AFIS 和非AF IS指纹应用)规模约 75 亿美元,市场份额达到 58%,远超其它生物识别技术。

人脸识别与指纹识别都是生物识别的一部分,目前市场上主要生物识别方式还有语音识别、虹膜识别和静脉识别三种。此外,签名识别、足迹识别也在破案等特殊场景中被广泛应用。前瞻产业研究院数据显示,2015 年全球生物识别市场规模为130 亿美元。根据ABI Research 预计,2021 年全球识别技术与应用将超过 300 亿美元,生物识别相关公司将有很大的成长空间。未来,随着各种生物识别技术的不断成熟,相关产业将成高速发展的态势。

‍蝴蝶效应之OLED屏:5年后手机OLED面板降达13.7 亿台‍

OLED是一种有机自发光材料,因此OLED屏幕不再需要背光模组,并可以做到更薄。OLED拥有广色域、对比度更好、反应速度更快、可弯曲,省电等特点。iPhone X选择OLED屏,还因为其屏内指纹识别技术只支持OLED屏幕。毫无疑问,iPhone X启用OLED异形全面屏,带动了OLED屏在智能终端的应用,大部分手机厂商目前都已经跟进全面屏。

随着全球 OLED 生产线的陆续投产以及下游消费电子市场的迅速增长,未来 OLED 市场空间将越来越大。据显示器供应链咨询公司发布的最新报告预计,全球 OLED 产业收入有望在 2017 年达到 232 亿美元,较前一年增长 57%,2018 年再增长 50%,达到 349 亿美元。到 2022 年达到 628 亿美元。报告预计,到 2019 年全球 OLED 智能手机面板出货量将达到 13.7 亿台,并在 2020 年超过 LCD 面板的出货量。

虽然iPhone X不是第一个使用全面屏的手机,但是其对OLED异形全面屏的应用,推动了手机屏幕的革新,并带动了OLED面板行业的迅猛发展。

蝴蝶效应之无线充电:2018年将有超5亿部手机配备

无线充电技术(Wireless Charging),是iPhoneX三大技术亮点之一。iPhone X支持 Qi 标准,可配合苹果自己的 AirPower 充电枕进行无线充电。iPhoneX搭载此项技术,使得无线充电的热度持续升温。三星手机无线充电功能,正在从高端机向低端机渗透;国产手机品牌如华为、小米、金立等都已经跟进,即将在新机中加持这一亮点,或会采用三星的无线充电方案。

在苹果产品的引领下,更多智能硬件、智能穿戴等多种智能终端也将快速应用此技术。目前无线充电技术主要使用基于电磁感应的Qi标准,Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织—WPC(无线充电联盟)推出的“无线充电”标准。作为接收端的任何智能设备,主要遵循此标准,就可以接收发射端 无线 充电器的电能进行充电。

最近Energous的远距离无线充电系统WattUp Mid Field发射器,已通过了FCC批准,充电距离已达到0.9米,并可同时为多个设备进行远距离充电,未来工作距离有望达到4.5米左右。随着更多无线充电产业链商家的加入,无线充电也将得到普及应用。

相关数据统计,预计接收端短期即有望达到50亿的市场空间,加上发射端的市场将更为可观。因此,无线充电渗透率有望快速提升,主要手机厂商将跟进,预计2018年无线充电功能手机将达5亿多部。

蝴蝶效应之AR:手机仍是主要载体,2021年全球 AR市场规模830亿美元

iPhone X在AR(增强现实)方面,加码很多。iPhone X 依赖于后置竖排双摄镜头、A11仿生芯片,以及专业Metal2图形处理软件,由此形成软硬件一体的AR体验。苹果在iPhone X中搭载更好性能的芯片、图形处理器,增加3D传感相机,加码3D 成像,便补齐了 AR输入短板,这是在为以后更好的AR体验打基础。

在AR布局上,除3D成像技术外,苹果2013年收购PrimeSense,布局结构光技术;2015年收购Metaio,布局AR场景构建技术;不久后还会收购Vrvana,布局AR头显;应用方面推出了ARKIT,搭建AR应用开发平台。目前,硬件布局基本完成,接下来借助ARKit平台优势,应用内容也将更丰富,会让以后搭载AR功能的苹果产品体验更佳。

现阶段,AR的发展离不开硬件,而硬件发展的驱动力则源于处理器、显示技术、传感器等多个领域的技术进步。 AR 硬件有多种类型,但综合来看,智能手机是最为成熟的载体之一。

在iPhone X的引领下,AR将从技术研发阶段进一步走向场景应用阶段,行业势必会大爆发。Digi-Capital 预测,到2021 年,全球 AR 市场规模将增长至 830 亿美元,而易观智库预测中国市场届时将突破千亿元人民币。AR/VR 领域投资额在 2016 年 Q2 经历短暂平静后,于 2017 年出现强势反弹,单季获得超 8 亿美元投资。资本市场,非常看好其未来发展前景。

蝴蝶效应之AI芯片:引领手机从软件智能走向软硬结合

iPhone X搭载了AI定制芯片双核A11 bionic neural engine,该芯片帮助iPhone X实现快速人脸识别、虚拟现实功能运算以及其他AI应用。手机进入人工智能时代,手机的智能不再只是由软件来定义,硬件也将给予手机在人工智能方面的支持,AI芯片是关键。苹果A11 芯片、华为麒麟970是AI芯片发展历史上标志性事件。

除了苹果与华为,未来高通骁龙 835 以后的芯片,会增加相应的AI模块;联发科在 2018 年推出的 Helio P70,将是首颗内建神经网络及视觉运算单元的手机处理器;三星有自研的NPU芯片,同时也正在通过资本运作相应模块;Intel 旗下Movidius已推出具备深度神经网络性能的Myriad X,同时Intel还推出了一款代号为 Loihi 的全新自主学习神经拟态芯片。

大多厂商都在跟进AI芯片,从AI终端芯片到相关应用的发展前景广阔,未来会有更多智能终端应用AI芯片,移动终端将彻底进入AI时代。在数据+计算力+算法不断成熟的背景下,AI云端和终端都将快速发展,所涉及的GPU、FPGA、ASIC芯片等元器件及相关产业链将长期受益。同时,AI 芯片+产业链的投资机遇也很大,包括AI芯片在内的人工智能解决方案将与各行业融合,应用前景极为广阔。

事实上,在过去一年的时间,芯片已经成为AI算法公司变现手段之一,AI算法公司受到投资人追捧,估值不断创出新高。仅在人脸识别领域就产生了4家独角兽,其中旷视科技与商汤科技的估值更是超过了20亿美金。

所以,iPhone X的价值不在于这款产品能卖多少,关键在于其仍旧是手机行业指向标,仍旧在引领手机行业的发展方向,仍旧对相关产业链有举重轻重的影响。并且,随着苹果AR生态的完善以及AR应用的落地,iPhone X的销量在后面会有更好的表现。

而其他手机厂商的跟进,将会推动多条相关产业链的蓬勃发展。行业共同推进,iPhone X所引领的新技术将会有更多的应用场景,各大厂商也都将受益其中。

由此,iPhone X或者说苹果公司所造就的蝴蝶效应,也将持续影响全球。

【王吉伟,商业模式评论人,专栏作者,关注TMT与IOT,专注互联网+及企业转型研究。】

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