全宇宙最全的2017第一季度投融资报告(S6赛季全回顾)

这是 VC SaaS 迈向CB Insights的一小步。这次的2017年第一季度投融资报告是联合战略合作伙伴企名片一起发起的行业报告。

2017年的第一季度Q1也是王者荣耀里面的S6赛季,在S7赛季之初我们一起盘点整个S6赛季发生的1789起融资事件, 本次的报告是总共有64页的PDF ;由于内容过多, 本文章仅会把30%的内容展示出来 ,内容包括但不仅限于各领域的详细项目资料List,欢迎读者按照文章末尾的方式获得本报告并研读。

2017Q1涉及1789起融资事件,其中涉及一级市场1161起融资事件,二级市场628起融资事件,其中二级市场涵盖新三板定向增发495家,A股IPO上市企业133家。

报告的看点

  • 北京、上海、深圳、杭州等城市依旧是最热门的投资城市,发生投融资事件分别为北京516起、上海253起、深圳96起、杭州87起投资事件。

  • 投资规模有增无减,超过千万美元的有36笔,过亿美元的有20笔,其中10亿美元以上为3笔,分别为麦当劳中国战略融资20.8亿美元、爱奇艺债权融资15.3亿美元、口碑网C轮融资11亿美元。

  • 企业服务、医疗健康、文化娱乐三个领域最热门,教育培训、金融、电商等领域也有较为活跃的表现。

  • 2017Q1经纬中国表现最为活跃,共计投资29家企业,主要涉及医疗健康和企业服务领域;真格基金、腾讯、红杉资本中国、IDG位列其次。

  • 人民币基金募集规模的持续爆发,人民币基金将迎来划时代的机遇。

融资阶段分析

2017年第一季度投融资市场总体趋稳,较2016年第一季度投融资对比,融资阶段主要集中于A轮及以后,大量项目有望加快落地;二级市场IPO上市增速明显。

自2015Q1开始,早期项目(Pre-A轮、A轮)及以后投资占比呈稳步上升趋势,企业发展进入新的阶段。

地域分析

获投企业依旧集中于北上广等地,北京地区获投项目最多为516起,占比28.8%,约为上海投融资事件的两倍,其中,企业服务最受创业者喜爱。

北上深等地创者者们最喜欢的领域:

项目领域分析

生产制造及企业服务领域赛道竞争最为激烈,生产制造融资多为新三板定增及A股IPO上市,定向增发投融资事件共计495起,A股IPO上市共计133起,其中定向增发涉及总金额约为202.18亿人民币;一级市场企业服务领跑各行业,共发生273起投融资事件,总占比15.3%。


投资机构分析

经纬中国以29笔投融资事件位列第一,互联网巨头BAT则以腾讯投出的21笔融资为最多,百度5笔,阿里巴巴3笔。

国家队基金募资情况

人民币基金募集规模持续爆发,国有基金、产业基金及投资机构基金均有较高规模的募资。

投资机构募资情况

产业基金募资情况

热点行业盘点

从行业角度来看,生产制造领域投融资事件最多为311起;一级市场企业服务、文化娱乐、医疗健康、金融、电子商务位居前五,且行业集中度较高,企业服务领域共发生273起融资事件,共享单车依旧成为投资界的宠儿。

企业服务

企业服务领域中营销推广、企业管理软件占据半壁江山。

资金疯狂追捧的共享单车行业

在ofo、摩拜单车相继完成高额融资的同时,国内不断涌现出各类单车共享平台,一时间共享单车、共享电动车、共享滑板车不断刷新着投资圈最高融资纪录。

  • 2017年一季度,摩拜单车在华兴资本担任融资顾问的协助下,顺利拿下超过3亿美金的多轮融资。

  • 2017年3月,ofo拿下4.5亿美金的D轮融资,由滴滴出行领投。

  • 2017年1月小蓝单车再获4亿元融资,骑呗单车完成1亿人民币A轮融资。

大红大紫的人工智能行业

2017年人工智能(AI)依然成为各大机构追捧的对象,巨头公司不断上演收购AI初创公司的竞赛。不少投资人认为人工智能短期泡沫会破,会进入调整期,真正的爆发期并没有到来。相比于2016Q1的63起投融资事件,2017Q1共发生66起融资,人工智能投资发展驱稳,机器学习、NLP等新技术的应用也将推动产业升级和技术变革,催化智慧生活的到来。数据显示2017Q1发生的61起投融资事件中,项目主要集中在早期阶段,天使轮18起,A轮25起。此外,收购案也成为AI领域频发的事件。

迅速崛起的医疗健康领域

医疗健康领域或将成为人工智能率先落地的行业,人工智能正在逐步颠覆医疗健康领域,尤其是在医疗领域现今有海量的数据可以进行挖掘的前提下。

病例数字化,虚拟现实等技术正在医疗健康领域掀起革命,医疗大健康在智能化浪潮中也将伴随人工智能等行业的发展进行改革升级。同时,精准医疗会向纵深领域发展,投资人更加关注基因产业上游的标的,医疗和人工智能结合会是一个长期值得关注的赛道。

医疗健康领域主要集中在生物技术和医药生产方向,药品生产获投企业27家,生物技术企业20家;推想科技和森亿智能属人工智能技术落地的典型案例。


医疗健康领域融资额相对较高,过亿人民币融资事件共计29起,占医疗健康领域总融资事件的25.2%。其中医疗行业SaaS服务平台太美医疗完成1亿人民币C轮融资,肿瘤基因检测企业臻和科技完成1.28亿人民币B轮融资。

大数据方向受到资本的青睐

大数据方向,随着行业数据的不断积累,数据产品将向“用户端”和“商业化”分化;数据资源不断聚集,第三方数据机构、行业巨头将会推动行业形成数据归属和数据资产定价标准,逐渐由信息驱动向数据驱动进阶。

  • 2017年1月,社会安全大数据服务商“杭州绿湾”完成超过3亿人民币B轮融资,由杭州金控和蓝驰创投参与,旨在把大数据应用在金融风控和公安领域。

  • 2017年3月,企业信息查询平台“天眼查”完成1.3亿元人民币A轮融资,由清控银杏领投,旨在为企业提供商业调查工具。

  • 2017年3月,大数据分析服务商“神策数据”完成1100万美金的B轮融资,由DCM中国和红杉资本中国参与,旨在帮助中国的企业加上数据分析的能力。

文化娱乐领域稳步向前

纵观文化娱乐产业的发展趋势可以发现,伴随产业升级,原创内容越来越受市场欢迎、用户日益成为影响文娱行业的关键,泛娱乐、精品化和大IP成为文化娱乐行业重要的发展趋势。数据显示,文化娱乐继2016年持续稳定发展,17年第一季度文化娱乐投融资事件共计178起 。

  • 其中,乐视网获得融创中国60.4亿人民币的股权投资、乐视影业完成融创中国10.5亿人民币战略融资。

  • 爱奇艺获得百度、高瓴资本、博裕资本、IDG资本、光际资本产业基金、红杉资本中国联合投资15.3亿美金。

  • 在院线方面,成都润运获得中泰创展和建银国际的25亿人民币战略投资。橙天嘉禾则被大地影院集团以32.86亿元并购。

  • 值得注意的是主打二次元的快看漫画短时间快速出击,积累7000万用户,收下天图资本领投的2.5亿人民币C轮融资,和快看漫画竞争的则为站队腾讯的绘梦动画,在2017.1月完成上亿人民币B轮融资,可见文娱领域竞争也变的愈加激烈。

PS:详细报告中还包括消费升级、新能源汽车、快递物流行业的详细分析和项目List,如有需要请按照文末方式获得报告。

季度投资事件的趋势

相比2016年的“资本寒冬、迷茫的状态”而言,2017年第一季度投资市场开始逐渐回暖,市场整体呈现出更为活跃、稳步上升的态势。

2017Q1十大活跃机构

2017年Q1经纬中国表现最为活跃,投资交易29笔。真格基金以23笔交易获得位列第二,互联网巨头BAT中腾讯以17笔投资交易位列第三。

纵观前十名的表现,只有达晨创投、深创投这两家是比2016年第一季度投资更少的项目。

2017Q1资金投资笔数

和2016年相比,2017年的变化看上去并不会很大,但资本市场整体资金投入相对乐观。

2017Q1前三甲活跃机构布局

  • 经纬中国在医疗健康领域布局较深,包括基层医疗、基因诊断和医疗SaaS,还有交易平台。

  • 真格基金则在电子商务和企业服务中投资较多。

  • 腾讯则坚持自己一惯的作风,在文化娱乐领域投资最多。



PS:详细报告中还包括除了创投前三甲的机构详细分析和项目List,如有需要请按照文末方式获得报告。

2017Q1国内十大并购案例

2017年第一季,国内发生30亿人民币以上的并购案例超过7起,房地产及能源动力企业成为并购的亮点。

PS:详细报告中还包括一些知名的并购案例项目List,如有需要请按照文末方式获得报告。

二级市场IPO数量激增

A股市场IPO上市增速明显,其中,中国银河证券完成40.86亿人民币募资,绿色节能照明产品生产企业三雄极光完成13.51亿人民币募资,通信技术服务提供商亿联网络募资16.55亿人民币。

PS:详细报告中还包括2017第一季度十大IPO案例项List,如有需要请按照文末方式获得报告。

TMT行业的春天到了

部分知名的TMT项目已经在申请IPO,其中有大家非常熟悉的墨迹天气、虎扑体育、拉卡拉;除此之外受共享单车光环加持的永安行也申请IPO了;奇虎360则在上市辅导中。

收获的季节也提前到来了

不光是TMT行业的春天到了,部分机构的收获季节也到了。

  • 达晨创投在2017Q1中,所投项目在A股上市的企业就有6家。

  • 君联资本在2017Q1中,所投项目在A股上市的企业有3家。

  • IDG资本和红杉资本中国在2017Q1中,所投项目在A股上市的企业都是有2家。

总的来说,给读者传递一个信息,2016年的创投寒冬已经过去了,2017年只会越来越好,别忘了国家队、别忘了那些在2015-2016年募资的基金,他们还有大批资金没有花出去。不要说是 VC SaaS 告诉你们的哈。

PS:详细报告中还包括上述机构2017Q1在A股上市的企业的相关信息,如有需要请按照文末方式获得报告;如果和上述机构的合伙人是认识的,请一定要叫他们请吃饭,他们会很乐意和朋友分享胜利的喜悦的。

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